در نخستین درس معرفی CRM و هم‌چنین در تعریف سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به این نکته اشاره کردیم که سیستم CRM الزاماً قرار نیست یک نرم افزار گسترده با فرایندهای پیچیده باشد.
زیرا آن‌چیزی که CRM را ارزشمند می‌کند، پیچیدگی نرم‌افزاری نیست؛ بلکه توانایی یک سیستم و فرایندهای آن، برای مدیریت و افزایش ارزش پایگاه مشتریان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کسب و کار است.
این مسئله در همه‌ی زیرمجموعه‌های سیستم CRM هم مصداق دارد.
در معرفی مدل IDIC توضیح دادیم که شناخت مشتری (Identify) یکی از چهار زیرمجموعه‌ی اصلی یک سیستم CRM است.
بسته به مقیاس کسب و کارتان، شیوه‌ی طراحی و پیاده‌سازی فرایند شناخت مشتری هم می‌تواند متفاوت باشد:
کسب و کارهای بزرگ، ممکن است از نرم افزارهای بسیار قدرتمند و تحلیل‌های پیچیده برای شناخت مشتری استفاده کنند. کسب و کارهای کوچک و متوسط، احتمالاً از نرم افزارهای ساده‌تر استفاده می‌کنند و به کسب شناخت اولیه از مشتری قانع هستند. حتی در یک کسب و کارِ کوچک، شناخت مشتری با ترکیبی از سیستم نرم افزاری CRM و بررسی‌های انسانی همراه شود. در این درس یک چک لیست برای ارزیابی توان..